Збої у подачі електроенергії, повернення з нізвідки літаків, які зникли у 1945 році, збивають вчених з пантелику. Найменш скептичні люди науки розцінюють ці явища як прямий доказ існування розумної інопланетної форми життя. Рой Неарі їде в пустелю, де були знайдені літаки, щоб провести власне розслідування. Вночі його автомобіль застрягає на шосе. Несподівано у темному небі з'являється загадкове джерело яскравого світла. Лише на мить Неорі потрапляє під його промені, які несуть інформацію з далеких світів. Після контакту з позаземною цивілізацією Рой опиняється під владою дивних видінь, і це відбувається не лише з ним...